杵筑城又稱臥牛城、木付城，位于國東半島西南，東瀕守江灣，南臨八坂川，本是大友家臣木付氏的居城，文祿之役大友義統(tǒng)被改易后，木付鎮(zhèn)直、統(tǒng)直相繼自盡，木付城便被收為太閣藏入地。慶長之役后論功行賞，細川忠興獲得了杵筑及周邊六萬石的領地，但是由于細川家的本領位于丹后，這塊飛地一直由家臣松井佐渡守康之及有吉四郎左衛(wèi)門立行負責管理，城內本有一千八百人，后被細川忠興召走一千，只留八百維持領內治安。

杵筑城地理位置的優(yōu)越不僅體現(xiàn)在周邊環(huán)境上，就交通而言，其通過日向街道與北豐后的中津、小倉相連，南與南豐后的府內、臼杵相通，東面是熊谷直盛的安岐城，西面是太閣藏入地日出城。可以說，一旦攻陷了杵筑，除了國東半島以外的豐后便可納入囊中，因此，為了最快獲取糧餉、壓制豐后，黑田如水無視大友氏控制的高田、富來二城，直接經日向街道進攻杵筑，意圖在三日內結束戰(zhàn)斗。

按照黑田如水的預想，鑒于自己強大的軍勢，大友義統(tǒng)絕不會出兵增援細川或者偷襲黑田軍，如此一來，一旦大軍攻陷杵筑城，獲得充足的糧草補給，轉過頭來再攻打大友氏，大友義統(tǒng)就只能被迫投降，將軍勢交于黑田軍，之后一同進攻基本無人把守的南豐后和北日向，完成東九州的壓制。

可是他沒有料到，大友義統(tǒng)麾下的重臣宗像鎮(zhèn)續(xù)竟然識破了這以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)之策，說服大友氏出兵支援松井康之，不僅如此，他還派人向北肥后的加藤清正求援，意圖合力壓制剛剛興起的黑田家。

事實上身在肥后的加藤清正一直作為秀保在九州的代理人，監(jiān)視著島津、黑田兩家的一舉一動。起初，得知黑田長政率領主力支援秀保時，加藤清正還一陣欣慰，以為黑田氏終究沒有忘記太閣之恩。沒成想大阪的一道不知真?zhèn)蔚挠懛チ罹谷蛔尯谔锶缢畡恿送嵝乃迹@些天散盡家財招兵買馬，不僅是周邊的小大名，遠在肥后的加藤清正以及薩摩的島津忠恒全都看在眼里。

作為德川家康的盟友，島津氏和黑田氏一樣，并未將雞蛋放在一個籃子里，不久前島津義弘率領一千五百人跟隨秀保征伐會津便證明了這一點，對于表高六十五萬石的島津家來說，招募一萬五千人并非難事，但是老謀深算的島津義弘臨行前告誡島津忠恒，在這件事上絕不能做出頭鳥，若非黑田如水先動，島津家必須保持中立。

得知黑田如水招募軍士，島津忠恒也立即行動起來，將一萬兩千人的龐大軍力部署在與肥后、北日向交界線上，而加藤清正則是率領七千軍勢東進駐扎至阿蘇山附近的內牧城，那里距離肥后豐后邊界只有數(shù)里之遙。

四月十四，接到大友義統(tǒng)求援信的當天，加藤清正便越過兩國邊界進入豐后，事先得到田原紹忍通知的中川家岡城城代開城迎接加藤軍，提供糧草并率領五百人助陣；沿著日向街道行至日出城時，毛利高政和早川長政分別率領六百人參陣，十五日傍晚抵達八坂川畔時，加藤清正已經糾集了八千七百人，加上大友義統(tǒng)駐扎在杵筑北側高山川畔的兩千八百人以及城內的八百人，僅僅兩天時間，豐臣方的軍勢陡然增至一萬兩千三百人，遠高于黑田氏的九千人，面對這種情況，黑田軍中開始出現(xiàn)消極的聲音，有的甚至乘夜逃離，這讓黑天如水很是擔憂，本來就是靠金錢拉起來的烏合之眾，論打仗根本不是加藤等人的對手，本來占據優(yōu)勢還好說虛張聲勢，如今連僅有的人數(shù)上的優(yōu)勢都沒了，此役怎可能取勝？

想到這，黑天如水修書一封，讓親信家臣帶給身在薩摩出水城的島津忠恒，請他即刻出兵攻打南肥后，以動搖加藤軍的軍心，達到圍魏救趙的目的。

盡管使者星夜兼程，可由于路途較遠且需要避開加藤清正的眼線，抵達薩摩時已是兩天以后，在這兩天時間里，黑天如水發(fā)動過一次夜襲和一次伏擊，夜襲主要針對北側的大友義統(tǒng)軍，起初取得了一些收獲，斬首二百余，可是臨撤退時卻在山間遭遇加藤清正的伏擊死傷慘重，隨后追擊而來的吉弘統(tǒng)幸也是一陣砍殺，兩千人的夜襲隊最后僅剩三百人逃回如水本陣，其中大部分不是被斬首而是乘亂逃竄，有的浪人甚至就地倒戈加入豐臣軍，一同攻打黑田軍。

雖然人數(shù)遠高于黑田軍，可豐臣軍卻不愿主動出擊，而是等待黑田軍兵糧耗盡自行瓦解，黑田如水比誰都清楚自己的情況，鑒于軍中不滿之情甚囂塵上，他一度決定放棄進攻杵筑城，轉而進攻防守空虛的大友氏本城富來城。可此時黑田軍周圍早已是眼線密布，剛剛有轉移陣地的趨勢便被加藤清正所察覺，于是乎，在黑田軍先鋒進軍富來城的必經之路上，加藤氏大將飯?zhí)镏本芭c大友氏重臣田原紹忍率精兵伏擊成功，黑田軍戰(zhàn)死三百余，黑田二十四將中的桐山信行和久野重勝相繼戰(zhàn)死，剩余一千三百余人退回本陣，聞此噩耗，當夜又有三百余人脫陣，使得如水手中僅剩六千四百余人。

強攻無力，偷襲不成，黑田如水此刻已經陷入進退兩難的局面，而加藤清正和大友義統(tǒng)則頻繁遣使覲見，希望他不要被大阪諸逆的造謠所迷惑，即刻交出兵權卸甲歸田，否則將在四月二十日對黑田軍發(fā)起總攻。

一城未下便繳械投降，“天下二兵衛(wèi)”之一的黑田如水孝高實在不愿接受這個現(xiàn)實，可是軍中的流言蜚語已經愈演愈烈，逃兵、放火時有發(fā)生，起先還能以金錢為誘餌安撫這些軍士，可是隨著金錢糧餉的耗盡，除了殺幾個逃兵穩(wěn)定軍心，已經沒有更好的辦法維持這支臨時拼湊軍隊的團結。

四月二十日深夜，雖然過了最后期限，可是由于加藤清正寬限他兩天時間，使得黑田軍暫時保持著平靜。

“天不助如水，如水又怎能逆天而行？”黑天如水在本陣召開軍議，最終決定向豐臣軍投降，“整個九州，只有本家望風而動，想起來真是可笑，看來是老夫想的太簡單了，豐臣氏命不該絕。”

“島津家呢，老主公不等島津家的消息？”井上右衛(wèi)門不甘心地問道。

“以島津家的脾性，要出兵早出了，如今已過去五日，一點風聲都沒有，汝等還指望什么呢？”黑田如水擦拭著手中的軍配，眼中充滿了不舍：“僅僅十八天，呵，我如水的武運到此便終結了么？”