1945年9月10日至15日，國共代表連續舉行了四次正式會談。盡管雙方在國民大會及****等問題上都做了一些讓步，但在核心的軍隊和解放區問題上，還是毫無進展。
1945年9月13日的中共《中央書記處關于和國民黨談判情況的通知》中寫有：國黨毫無誠意，雙方意見相距甚遠，談判將拖延一時。蔣對具體問題表示：**法統不容紊亂，不主張似法國的多黨狀況。關于兩黨關系的重要問題：對軍隊只允編十二個師，需完全服從命令，按指定地區集中。對解放區民主**，則表示含糊。蔣表面上對毛周王招待很好，在社會上造成**力求團結的氣象。實際上對一切問題不放松削弱以致消弱〔滅〕我的方針，并利用全國人民害怕與反對內戰心理，利用其合法地位與美國的支持與加強他（保障美國在遠東對蘇聯的有利地位），使用強大壓力，企圖迫我就范，特別抓緊軍隊國家化問題。因此在談話態度上只要求我們認識與承認他的法統及軍令政令的統一，而對我方則取一概否認的態度。
肩負促成國共和談任務的美國大使赫爾利，收到了回國述職的命令。掐指算來，他在中國已經呆了一年有余，國共雙方的矛盾到底解決了多少？當初他拍著胸脯向美國總統杜魯門保證促成國共合作，到底有沒有譜？回國之前，他迫切地想拿到一份國共雙方的書面協議。哪怕是紙上和平，也好向杜魯門交差了
但是國共雙方談了半個月仍各執一詞，赫爾利急了，9月17日，就在準備回國的前一天，赫爾利宴請了國共雙方的*****和談判代表。席間，赫爾利表示，無論如何要盡快發一份公告，不僅說明雙方在一般的和平建國原則問題上所達成的諒解，而且也應該對軍隊問題有一個明確的決定。聽雙方說來說去，赫爾利發現談判還是在軍隊問題上卡了殼。
為了盡快拿到和談協議，赫爾利主動向周恩來提出將國共軍隊照比例縮編的想法。對此，中共方面認為可以接受。
19日，在新一輪談判中，周恩來提出：“關于軍隊數目，赫爾利大使擬議中央與中共軍隊之比例數為五分之一，我方以此比例考慮，愿讓步至七分之一，即中央現有262個師，我方應編有43個師，較9月3日所提方案讓步5個師，以后中央裁減縮編，中共亦依此比例裁編。”關于解放區問題，周恩來也提出中共愿意從廣東、海南島、浙江、蘇南等8個地區撤退，僅駐防在山東、河北、察哈爾等北方地區。
盡管中共做了很大讓步，赫爾利也為了等和談結果而推遲了回國的行程，但國民黨方面仍然不為所動。在21日的會談中，國民黨代表僅把允許中共軍隊整編的數目從原來的12個師增加到16個師。
在當日的“談話紀錄”中可以看到這樣劍拔弩張的一幕。當國民黨代表一一否定了中共的提議后，王若飛當場拍了桌子，氣憤地說：“那么，中央將我黨軍隊都消滅好了?！?
面對僵局，周恩來一針見血地指出：“雖然今日我等之商談，系出于平等之態度，然而國民黨之觀念是自大的，是不以平等待中共的，故國民黨及其**皆視我黨為被統治者，為投降者……今日我黨已承認蔣先生之領導地位，已承認國民黨為中國之第一大黨。就蔣先生之地位而言，只有他可以說領導各黨各派，領導全中國，因此蔣先生不只是國民黨之總裁，而且是全國的領袖，但國民黨卻不能以領導者自居，而以被統治者視我黨。”
赫爾利當晚找到蔣介石，軟磨硬泡，終于迫使蔣把中共軍隊數量讓至20個師。不過，蔣介石強調：中共必須承認此數，不能再加，并且不能再提按國軍數目比例的事。
赫爾利的歸國行程不能再拖了。他連夜找到毛**，想逼共產黨接受蔣介石的最后通牒。但不論他如何巧舌如簧，氣急敗壞，乃至言辭尖利，毛**堅不讓步。第二天，赫爾利只好帶著他未完成的任務返回美國，這一去就再也沒有回來。
9月27日，蔣介石帶著宋美齡到西昌度假。在飛機上，蔣介石看到了當日《新華日報》上刊登的毛**回答路透社記者提問的報道。毛**說：“中共現有一百二十萬黨員，在它領導下獲得民主生活的人民現已遠超過一萬萬。這些人民，按照自愿的原則，組織了現在數達一百二十萬人以上的軍隊和二百二十萬人以上的民兵，他們除分布于華北各省與西北的陜甘寧邊區外，還分布于江蘇、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、廣東各省。中共的黨員，則分布于全國各省
看到這段話，多日來郁積在蔣介石心中的憤怒爆發了。想到剿共多年，共軍卻越剿越多，如今共產黨代表已經與他在同一張桌子上談判了，他在當天的日記中忿忿地寫道：“如此罪大惡極之禍首，尤不自后悔，而反要求編組一百二十萬軍隊，割據隴海路以北七省市之地區，皆為其勢力范圍所有，**一再勸導退讓，總不能饜其無窮之欲壑，如不加審治，何以對我為抗戰而死軍民在天之靈耶？”
身懷利器，殺心頓起。就在毛**到達重慶的第二天，蔣介石就翻出1933年在廬山軍官訓練團炮制的《剿匪手本》，讓何應欽重印下發。到了西昌，他顧不上游山玩水，一個人悶在屋里策劃著一個驚天之舉。1945年9月29日，正是談判陷入僵局之時，蔣介石在日記中羅列中共11條“罪狀”，還寫下準備扣押和審判毛**的文字。
對于“扣毛”的后果，蔣介石非常清楚，他首先想到了美蘇雙方可能的反應。由于當初赫爾利曾以美國的國格擔保毛**赴渝談判的人身安全，一旦他扣留了毛**，美國必定大為發火，而蘇聯很可能“以此借口，強占我東北，擾亂我新疆”。即便是這樣，他還是覺得值。
沙俄把蒙古都逼我簽字獨立出去了，害怕斯大林不成，沙俄打過不是有美國頂著嗎？把這個爛攤子扔給中共吧，以后鹿死誰手還不知道呢。。。。。
看起來，蔣介石馬上就要破釜沉舟，準備豁出去扣毛、審毛了，但在第二天他又猶豫起來。10月6日蔣介石在日記中寫道：“對共問題，鄭重考慮，不敢稍有孟浪?？偛皇箖韧庥兴蹇冢蛞虼嗽倨鸺姅_，最后惟有天命是從也
但蔣介石明白，審治毛**是一件不得了的事，蔣介石一定會想到一旦他孤注一擲，那么婁子可就捅大了。他不得不考慮國際和國內的反應。最主要的是，中國剛剛打敗日本，蔣介石覺得自己正處于事業的頂峰，他不相信毛**可以成事。他曾經說過：“我有800萬軍隊，我想怎樣就怎樣！”哪怕把毛**放回去，甚至再發給他一枚“勝利勛章”，來日沙場上見，照樣能穩操勝券。在日記中，蔣介石自負地寫道：“斷定其人決無成事之可能，而亦不足妨礙我統一之事業，任其變動，終不能跳出此掌一握之中。”
也許是感覺到了重慶空氣中彌漫的**味，10月初，周恩來向國民黨代表提出，“毛**主席來重慶已經有一個多月了，在某些問題上國共雙方短期很難達成一致，我方決定讓毛主席先行返回延安。”看談判很難有結果，國民黨方面也只得同意。
在毛**回延安之前，雙方將歷次談判記錄整理成一個書面文件《**與中共代表會談紀要》，史稱《雙十協定》。
談判場上的**味，幾乎沒有在《雙十協定》中表現出來?！秴f定》一開篇就說：國共雙方“在友好、和諧的空氣中進行了談判”。雖然雙方在一些主要問題上還有分歧，但至少從字面上看是積極的。
在《協定》中，中共對軍隊數量問題又做出了巨大的讓步，從最初要求的48個師，已經降到24個或至少20個師，幾乎達到了蔣介石的心理預期。但也不難看出，《雙十協定》中還有許多未解之題，雙方只有把各自的訴求都擺在上面
10月8日，國民黨中央軍委會政治部部長張治中在軍委大禮堂為毛**舉行了盛大的餞行宴會。受邀的國民黨黨政軍和重慶文化界人士有五六百人。
張治中和毛**都做了熱情洋溢的講話。張治中甚至還樂觀對大家說：“談判的成功已經有了百分之七十的希望，而且這剩余的百分之三十的距離，我們相信也會有方法使它逐漸接近，終于得到圓滿的解決?！比珗鰜碣e報以熱烈鼓掌。酒會一直洋溢著喜慶的氣氛。會后張治中還專門找來重慶有名的厲家班演了一出京劇《群英會》。