大唐西寧王
彰信可汗罷兵的條件十分優厚：回鶻承認楊昊對陰山之南、狼山以東地區的控制；回鶻從巨石堡撤軍；以每人一百兩白銀或等價物品換回俘虜。楊昊追加了兩條：一、回鶻斷絕與曲澤部關系；二、重啟天德軍商路。
為表誠意彰信可汗先履行了從巨石堡撤軍的義務。雙方談判的地點確定在永豐西北的侗塞鎮，豐州方面派李通為首席談判代表，莊云清、曲清泉、黃奕涼、張伯中和王群為成員。回鶻方面的首席談判代表是宰相柴革，副手是龍衛右隊萬夫長安允和。
談判桌上的交鋒相當激烈，柴革在回鶻屬于穩健派，既看不慣鴿派的軟弱，也不愿看到因鷹派的強硬而把汗國拖入戰爭的泥潭。他在談判桌上錙銖必較的同時，又能審視大局，牢牢把握談判的進程，方寸把捏的不溫不火。
安允和則顯得粗糙的多，他是堅定的主戰派，他不能容忍回鶻汗國輸給大唐的一個邊鎮，巨石堡之戰的慘敗已經成了他的一塊心病，他在談判桌上表現的十分強硬。安允和的固執偏激激怒了李通，李通甚至掀翻了桌子大嚷：“不服氣，上戰場再干！”楊昊得知這一情況后，派穆蘭青給代表團帶了一句話：李通仍做首席代表，但由莊云清負主要責任；不在細節上過多糾纏，盡快達成協議結束與回鶻的敵對狀態。
……
山南城在抵抗了七天七夜后，蠻黑人一度攻破東門進入城中，但旋即又被逐回。楊昊借談判中間的緩和之機，急令虎營、豹營、飛虎營和鋒矢營一部越過狼山悄悄進入陰山縣境內。同時，命程克領、余炎爐率青山旅主力攻入蠻黑故地，隋臥虎率部抵達大銅川，與索額的破虜營會合共同切斷蠻黑人的后路。關索奉命親赴兀禿部，一番威脅、利誘之后，迫使金彌力承諾與蠻黑五部解除盟約保持中立。
楊昊悄悄地完成了對蠻黑人的包圍，但并沒有立即下手。他有自己的考慮，全殲蠻黑人雖可揚威，但同時也會留下后遺癥。周邊的中小部族為求自身安全，很可能倒向回鶻汗國或契丹人，這勢必會惡化豐州的生存環境。反之，若能收服蠻黑五部，則不僅如虎添翼，又可避免太過刺激周邊各中小部族。
為了能從心理上折服蠻黑人，楊昊決定不惜代價獲得一次完美的勝利，打的蠻黑人怕疼服輸。他召集凌彤、于沖沖、關索及從侗塞鎮趕回來的王群，閉門密議了一天一夜。制定了一個折服蠻黑人的計劃：
一、與回鶻人達成秘密協議，調用虎衛中五個最精銳的千人隊參加對蠻黑人的圍攻。為達成此目的，可以在交換俘虜方面向回鶻人做出一定的讓步。
二、于沖沖率西寧軍主力爭取一次完美的勝利，使“天將軍”之名成為蠻黑人永久難忘的記憶；擇機擴大庫魯伯重甲騎兵的知名度。
三、對參與屠殺平民的蠻黑將領和士卒予以堅決鎮壓，被鎮壓人員的名單務求準確，所犯罪行詳實可靠，要經得起推敲。
四、迫使蠻老溫下臺，選擇相對溫和的固露芒月部大長老（宰相）梅輪為五部首領，蠻老溫、蠻老唔、骨朵麗等一干好戰分子遷居豐安軟禁。
五、豐州與蠻黑五部締結秘密盟約，蠻黑五部未經豐州許可，不得與其他部族或大唐地方邊鎮訂立盟約，原先已經簽訂的立即廢除。
六，今后每年接納一百名蠻黑優秀少年來豐州留學，一切費用由豐州官府負擔。
會后第三天，莊云清與柴革達成了借兵協議：以赤露為主帥，率虎衛右隊五千精銳騎兵，身穿西寧軍軍裝秘密趕赴陰山縣待命。楊昊將披甲步兵陣、庫魯伯重甲騎兵、陌刀隊和新組建的兩個長弓營全部調往陰山前線聽用。同日，楊昊任命于沖沖為山南總督，統一指揮前線各部參與圍攻蠻黑人的行動。
蠻黑人圍城的第十天，赤露的五千精騎突然出現在山南城下，此時的烏龍駒已經換好了過冬的長毛，盡管顯得很瘦弱，但精神卻極度亢奮。陰山縣至山南城相距近百里，烏龍駒半日便趕到戰場，并立即對蠻黑人發動了攻擊。
蠻老唔猝不及防，六千多人頓時被沖的七零八落，骨朵麗也被沖的七葷八素，身為統軍大將，數十年來他跟周邊各部族都交過手，從來沒有見識過這等如風似雨的騎兵，他心里直懷疑自己是不是眼花了被一陣狂風吹了一下。但地上累累尸體告訴他，剛才確實有一支騎兵過去，而且是穿著唐軍號衣，打著西寧軍軍旗的唐軍。
庫魯伯重裝騎兵隨后趕到，在虎、豹兩營騎兵的掩護下，他們向剛剛從混亂中蘇醒過來的蠻黑人發動了沖鋒。滾滾鐵流排山倒海一般席卷一切。山南四周地形平整開闊，極適合重甲騎兵沖鋒，重甲騎兵的優勢完全被發揮了出來。
蠻黑人目瞪口呆，他們剛剛被颶風刮的暈頭轉向，這會兒又見一堵鐵墻逼壓過來，內心的驚恐可想而知，僅有的反抗被迅速碾碎，蠻黑人剩下的只有逃竄。但他們很快發現，向東逃生的道路已經被赤露切斷。虎衛的士卒除了刀法了得，騎射功夫更是一流，如果蠻黑人沒被打亂陣腳或許還可一戰，但現在，他們只有轉頭繼續逃竄的份。
西面是山南城，攻打了十天都沒有成果，此刻誰也無暇再去嘗試。逃命的路只有一條，往北竄入莽莽陰山。從山南城到陰山有二十里地，地勢平坦，中間有一條小河，小河寬僅十余丈，水深才沒馬膝，只是河流兩邊長滿了一種“刺葵毛”的荊棘，“刺葵毛”最高的約有一丈，矮的有三四尺，遠看形如一道刺墻一般，人馬皆不能過。
骨朵麗在圍城之初就頗有遠見地在河邊辟出一道寬約百丈的缺口，以備不時之需。此刻，這個缺口就成了救命的“生門”。但讓骨朵麗沒有想到的是，于沖沖搶先一步奪取了這扇“生門”。于沖沖把披甲步兵陣擺在最前方，長弓營左右分開，長弓營之前是陌刀隊。
此刻明知是個陷阱，蠻老唔和骨朵麗也只能硬著頭皮往下跳了。
蠻黑人開始了瘋狂的沖殺，希望能由此打開一道缺口。于沖沖不愧是使用步軍的大行家，他沒有動用一個騎兵，便折磨的蠻黑人筋疲力盡。于沖沖出面，勸蠻老唔、骨朵麗棄械投降，以保全殘余的士卒。蠻老唔走投無路只得認輸。數十小校手舉紅旗傳令四方，“天將軍”之名頓時響徹陰山之南。
于沖沖將放下武器的蠻黑士卒集中安置于山南城西三十里的白虎谷，蠻老唔、骨朵麗等十二名高級將領被押送豐安。同時根據情報室提供的名單，四百三十名參與屠殺百姓的蠻黑士卒和軍官在山南縣東門外公審公判，然后集體斬首示眾。首級掛于白虎谷三天三夜。
山南之戰結束后的當天，程克領、余炎爐部攻占了蠻黑五部故地，全殲守軍并抓捕了蠻老溫。按照楊昊密令，程克領逼迫五部長老罷免蠻老溫的聯盟執政之位，推舉固露芒月部大長老眉輪為聯盟執政。程克領代表楊昊邀請眉輪訪問豐州，眉輪爽快地答應下來。
三日后，眉輪與蠻黑其他四部首領在余炎爐的“護送”下啟程赴豐安。一路上迎接眾人的處處是鮮花和掌聲。楊昊與豐州軍政首腦出城二十里迎接眉輪一行，賓主共乘一車入城。道路兩旁全是夾道歡迎的百姓的。眉輪和四部首領異常感動。
當晚，楊昊為眉輪安排了盛大的歡迎酒宴，氣氛十分融洽，性格豪爽的四部首領甚至當場獻歌獻舞。眉輪發表祝酒詞稱：蠻黑是大唐的邊州，蠻黑族人是大唐的臣民，蠻黑諸部愿意與豐州世代友好下去。蠻老溫家族為一己之私挑起爭戰，為所有蠻黑百姓所不容。蠻黑諸部愿意與豐州加強各個層面的交流和合作。
楊昊發表的祝酒詞稱：豐州與蠻黑諸部的友誼是經過血與火的考驗的，任何企圖破壞這份友誼的人和行為都注定要失敗的。豐州愿意與蠻黑諸部加強各個方面的合作，精心維護好這份來之不易的友誼。
眉輪和四部首領在豐州逗留期間，參觀了奉安、豐州等地的城市、學堂、工廠、煤礦、農場和軍營。眉輪和四部首領此前都去過天德軍，以為漢地繁華之所也不過如此，此次在豐州的所見所聞給眾人留下極深的印象。這讓他們覺得蠻老唔、骨朵麗的失敗并非偶然，蠻黑五部的整體實力與豐州相比已經根本不在一個層次上。
打好了這個底，接下來的談判中，眉輪和四部首領幾乎是全盤接受了楊昊提出的條款。同一日，回鶻特使柴革和李通也達成了《侗塞鎮協議（草案）》：
一、回鶻承認陰山之南，狼山以東地區為大唐豐州轄地，兩地各族百姓皆為大唐子民；
二、雙方各自從對方境內撤軍，今后互不侵犯對方邊界；
三、豐州交還所有回鶻俘虜。馬奴及隨從奴仆隨其自愿，愿意留在大唐境內的，由豐州官府負責安置，愿意回回鶻的，由原家主按每人三十兩白銀或等價物品贖回。
四、回鶻認為豐州與曲澤部因購置馬匹而產生的糾紛，純系兩家內務，回鶻大可汗將持中立公允之態度，不加干涉。
五、豐州官府將協助回鶻大可汗重啟天德軍境內商路；彼此為對方的商人經商提供方便。
……
半個月后，回鶻大可汗批準了《侗塞鎮協議》。
同月，楊昊被任命為豐州刺史。此前因張虎臣之死，豐州刺史之位已經懸空達十個月之久。