當紅場閱兵的消息傳到了希特勒那兒時，希特勒大發雷霆：“簡直令人難以置信，斯大林竟然能在德國空軍的機翼底下檢閱部隊！這是對帝國空軍的公然蔑視、蔑視！……”希特勒把蘇軍的閱兵看成是一種挑釁，為此，他告訴博克，今天晚上必須對莫斯科實施最猛烈的空襲！惱怒之下的希特勒立即調兵遣將并敦促博克再次從地面進攻莫斯科。
11月13日，德陸軍總參謀長哈德爾在中央集團軍群總部召開了各軍團參謀長會議，下達了“1941年秋季攻勢命令”。中央集團軍群為此共集中了51個師。擔任正面攻擊任務的是克魯格的第4集團軍；其左面是霍特的第3裝甲兵團和赫普納的第4裝甲兵團，其任務是分別從北方和西方包圍莫斯科；右面的古德里安的第2裝甲軍團則從南方向莫斯科包圍。
莫斯科成千上萬的軍民在“堅決死守莫斯科”戰斗口號的鼓舞下，在最危急的時刻，在每一寸土地上與法西斯展開了拼死作戰，使德軍每前進半步都要付出無數血的代價。但德軍在開始的幾天總算還給希特勒爭氣，進攻頻頻得手，推進速度雖說不是太快，但卻一步步地向莫斯科逼近。而隨著德軍的逼近，蘇軍的抵抗也越來越頑強，常常是打得整營、整團不剩一人為止。
“中央”集團軍群司令、陸軍元帥博克曾經站在紅波利亞納塔頂上，手拿望遠鏡，當克里姆林宮尖頂那顆閃閃發光的紅星盡收眼底時，他嘴里低聲自言自語：“看到了，紅星……我總算看到莫斯科了……”然而，博克當時怎么也沒有想到，這不僅是他此生此世所能到達的距莫斯科最近的地點，而且也是德國軍隊第一次和最后一次看到莫斯科。
■蘇軍反擊
12月初，莫斯科已是寒冬季節，零下40多度的氣溫對德軍是極為不利的。一些身著單衣，緊裹破毛毯的德國官兵在呼嘯的北風中凍得瑟瑟發抖。在田野上、塹壕邊、頓河冰水中，到處可見凍僵了的德國兵的尸體，而那些已凍得奄奄一息的士兵們在冰天雪地中痛苦地呻吟著。這使得作戰形勢大大朝著有利于蘇軍的方向發展。因此，也就是在這個時候，蘇軍展開戰略反攻，德軍轉入全面防御，莫斯科戰役進入第二階段。
1941年12月4日，蘇軍第16集團軍在紅波利亞納地區發起反擊。紅波利亞納鎮幾易其手，蘇軍與德軍在鎮外展開坦克戰，鎮內則進行巷戰。戰斗異常激烈，整整持續了一整天，直到天黑，蘇軍終于把德軍逐出紅波利亞納。
莫斯科周圍其他地區的戰斗也是呈白熱化狀態。1941年12月５日～６日，蘇軍利用德軍預備隊消耗殆盡、失去進攻勢頭的有利時機，出其不意地在加里寧至葉列茨一線開始全線反攻，先后實施了加里寧、克林—索爾涅奇諾戈爾斯克、圖拉、葉列茨和卡盧加進攻戰役并在羅斯托夫和季赫溫方向展開積極的配合行動。
為此，12月4日，當氣溫降至零下52攝氏度時，德軍再也不能作戰了。古德里安被迫下達了撤退的命令。然而，已經來不及了，蘇軍的反攻開始了。
12月5日，斯大林下令蘇軍實施自開戰以來的首次大規模反攻。科涅夫指揮的加里寧方面軍率先對北路德軍發起反擊，兩天后收復克林。6日，朱可夫指揮西方方面軍向中路和南路德軍發起了強大反攻。
反攻的第一天，科涅夫率領的加里寧方面軍就突破了德軍的防御前沿，很快就插進到德軍第9集團軍的右翼，到達了德軍后方大約20公里的圖爾吉諾沃。第29、第31集團軍在當天即渡過伏爾加河，對固守在加里寧的德軍第9集團軍的交通線構成嚴重威脅。第30集團軍在驍勇善戰的列柳申科將軍率領下，迅速擊潰德軍在德米特羅夫西北的抵抗，沖向克林地區，威脅著德軍第3、第4坦克集群的后方。庫茲涅佐夫率第一突擊集團軍在德米特羅夫以南進攻，并越過莫斯科和加里寧鐵路。第20和第16集團軍的進攻更是順利。
12月9日，第20集團軍粉碎了德軍的頑強抵抗，將德軍驅逐出索爾涅奇諾戈爾斯克。12月8日，第16集團軍解放了克留科沃，并開始向伊斯特拉水庫發起進攻。此外，戈沃羅夫將軍指揮的第5集團軍也積極向前推進，從而有力地保證了第16集團軍的進攻。這大大超出了德軍的想象。從12月7日起，反攻速度不斷加快，反攻的前3天，蘇軍便推進了30公里至50公里，而且攻勢一浪高過一浪，戰果也越來越大。到1942年1月初，蘇軍完全擊潰了竄至莫斯科城下的德“中央”集團軍群的突擊兵團，德軍被迫后退100公里至250公里，從而解除了德軍對莫斯科的直接威脅。
■“臺風”解除
1942年1月5日，斯大林向紅軍發出指示：不給德寇任何喘息的機會，不停頓地把他們向西驅趕。1月8日，蘇軍氣勢高昂，9個方面軍110多萬將士正在整裝待發，收復失地大總攻的戰幕即將拉開。
總攻首先以加里寧方面軍實施的瑟喬夫卡—維亞濟馬戰役開始，這一戰役也是勒熱夫—維亞濟馬進攻戰役的一部分。進攻的第一天，方面軍的第三十九集團軍就在勒熱夫以西突破德軍防御，至1月21日挺進80公里至90公里，前出至德軍第九集團軍勒熱夫集團的后方。２６日清晨，方面軍的第22、第29集團軍即在奧列尼諾包圍了德軍約7個師。騎兵第11軍從正面突至維亞濟馬，并切斷了維亞濟馬—斯摩棱斯克公路。
西方面軍以9個集團軍和2個騎兵軍實施的勒熱夫—維亞濟馬進攻戰役，1月10日開始發起攻擊。方面軍的右翼第一突擊集團軍第20和第16集團軍在突破德軍沃洛科拉姆斯克防線后，于17日切斷了莫斯科—勒熱夫鐵路。方面軍中線部隊第5、第33集團軍于1月20日收復莫扎伊斯克；第43集團軍則向尤赫諾夫方向進攻。方面軍左翼的第49、第50集團軍和近衛第1軍、第10集團軍從北面和南面迂回包抄了由德軍第9集團軍約9個師組成的尤赫諾夫集團，這就使蘇第33集團軍和近衛騎兵第1軍分別在尤赫諾夫以北及其以南突入德軍后方，并開始向維亞濟馬展開攻擊。為配合正面部隊圍殲維亞濟馬的德軍，蘇軍還從１月中旬至２月中旬先后在維亞濟馬東南地域，以空降第201旅、第八旅和第四軍主力1萬多人實施了空降。到4月20日左右，蘇軍又向西推進了100公里至350公里，收復了莫斯科州、加里寧州、圖拉州等莫斯科以西大部地區。希特勒占領莫斯科的罪惡企圖完全化為了泡影。
蘇軍經艱苦奮戰，粉碎德軍對莫斯科的進攻，向西推進了100～350公里，解放了莫斯科州、加里寧州、圖拉州、梁贊州以及斯摩棱斯克州和奧廖爾州部分地區，但未完全實現圍殲德軍中央集團軍群的企圖。
在此次戰役中，德軍雖在初期取得一定戰果，但因戰線過長，補給不足，缺乏預備隊和冬季作戰準備不足等原因而終遭失敗。德軍在第二次世界大戰中首次遭到重大失敗，損失官兵50萬人（其中凍死凍傷10萬余人）、坦克1300輛、火炮2500門、汽車1．5萬余輛。蘇軍則不斷完善縱深梯次配置的防御體系，加強對空和對坦克防御，重視戰略預備隊的組建和適時集中使用，善于組織炮兵進攻及各軍兵種和游擊隊的協同，從而初步扭轉了戰局。
莫斯科保衛戰打破了希特勒吹噓德軍天下無敵的神話，是德國東線走向滅亡的開始，德軍莫斯科戰役的失敗，為斯大林格勒戰役即“二戰”轉折奠定了基礎。此戰的勝利使得同屬于反法西斯的國家美英意識到，蘇聯是他們擊敗法西斯必須團結的國家，這也促進了反法西斯同盟的形成。此外，蘇聯軍民的戰爭功績對于推動各國民族解放運動的發展、深化殖民主義體系分化瓦解的危機、促進世界各地千百萬人命運的變化，曾產生巨大影響。
不是雨和雪在莫斯科附近阻住了法西斯軍隊，而是受到蘇聯人民、首都和祖國支持的蘇軍的不屈不撓、堅韌不拔的精神和英雄主義打敗了德軍百萬以上精銳部隊。
——蘇聯朱可夫元帥
迫使德軍撤離莫斯科的不是冬季，而是蘇聯軍隊，除了蘇聯軍民的頑強抵抗外，希特勒過高估計德國的實力，以及希特勒在作戰指導上的一系列失誤，都是造成莫斯科會戰結局的重要原因。
——英國首相丘吉爾
我們把蘇聯估計得太低了，我們以為只有200個師，但現在我們已經發現了360個師。
——德國陸軍參謀長哈爾德上將
斯大林格勒保衛戰，
衛國戰爭和二戰的轉折點
作戰時間：1942年7月17日~1943年2月2日
作戰地點：蘇聯斯大林格勒城
作戰國家：德國蘇聯
作戰將領
朱可夫：（前面已作介紹）
葉廖緬科：蘇聯元帥，生于1892年10月2日，卒于1970年11月19日。畢業于高級騎兵學校、指揮人員進修班和伏龍芝軍事學院。參加過第一次世界大戰。1937年8月任騎兵師師長。1940年6月任機械化軍軍長，同年底任遠東第一集團軍司令。1941年8月任布良斯克方面軍司令。1942年8月任斯大林格勒方面軍司令。
華西列夫斯基：蘇聯元帥，生于1895年9月30日，卒于1977年12月5日。畢業于軍事學院速成班，第一次世界大戰中歷任連長、代理營長。參加紅軍后歷任連長、營長、團長等職。1936年入總參軍事學院深造，畢業后調總參謀部任職。1940年5月任總參作戰部長。1941年8月任副總參謀長兼作戰部長。1942年5月任總參謀長，1943年2月晉升為元帥。華西列夫斯基具有豐富的統帥部工作經驗，經常作為統帥部大本營代表親臨情況最復雜的前線，直接傳達任務和監督戰役計劃的執行，協調各戰役軍團的行動。
保盧斯：德國陸軍元帥，生于1890年9月23日，卒于1957年2月1日。1911年畢業于武備學校。參加過第一次世界大戰。后在德國國防軍供職，主要擔任參謀職務。1935~1939年任坦克兵參謀長。“二戰”開始后，任第四集團軍參謀長，參加了侵略波蘭的戰爭。1940年侵略法國時，任第六集團軍參謀長。1940年9月任陸軍總參謀部第一總軍務長，參與制定入侵蘇聯的“巴巴羅薩”計劃。1942年1月任蘇德戰場第六集團軍司令，在斯大林格勒會戰中擔任被圍的德軍集團總指揮。保盧斯熟悉裝甲機械化集團作戰，具有戰役籌劃能力，但在希特勒的淫威面前，不敢堅持自己的意見。
曼施坦因：德國陸軍元帥，生于1887年11月24日，卒于1973年6月10日。1906年從柏林軍官學校畢業后在步兵團服役。1913年入軍事學院。第一次世界大戰期間任副官和師作戰科長。1935年任陸軍總參謀部作戰處長。1936年任陸軍總參謀部第一總軍務長。1939年9月任南方集團軍群參謀長，參加德波戰爭。10月調任西線Ａ集團軍群參謀長。1941年9月任第11集團軍群司令。1942年7月晉升為陸軍元帥。同年11月任頓河集團軍司令，奉命率部救援被圍在斯大林格勒的第六集團軍。
參戰兵力：
雙方分別陸續投入近200萬人，參戰總兵力300余萬人。
■哈爾科夫之戰
1941年冬季，蘇軍在莫斯科地區發起反攻，使德軍第一次遭受到了沉重的打擊，戰爭也由進攻轉入了防御。蘇軍的勝利，打破了德軍不可戰勝的神話，大大鼓舞了蘇聯人民和世界人民。蘇聯國際威望也大為提高，其后方日益鞏固，國民經濟已經轉入戰時軌道。原集中在西部的工業設施，特別是軍工設施已經基本上轉移至東部地區。生產的恢復，使整個蘇軍的軍工生產得到了迅速發展。到1942年春末，蘇軍統帥部已能組建新的炮兵兵團和空軍集團軍，供給前線部隊新的技術裝備開始增多，為迎接夏季作戰作好了準備。同時，蘇軍廣泛展開了戰斗訓練。
1942年3月初，斯大林召開會議，討論西南方向總司令的建議。出席會議的有斯大林、伏羅希洛夫、鐵木辛哥、沙波什尼科夫、朱可夫、華西列夫斯基。
鐵木辛哥代表西南方向總司令部提出建議：由三個方面軍在南方發動一次大規模進攻戰役，前進到尼古拉耶——切爾卡琴——基輔——戈梅利一線。
沙波什尼科夫提出異議：“我們沒有強大的戰略預備隊。最好限于全線實行積極防御，特別要注意中央方向。”
斯大林說：“我們也不能一味防御，無所作為，坐等德國人先打我們。”朱可夫建議在西部方向實施突擊，在其他方向實行積極防御。鐵木辛哥堅持在南方進行大規模戰役。
伏羅希洛夫支持他。華西列夫斯基代表總參謀部的立場，表示不同意。
這時，斯大林做出了決定，允許西南方向的部隊進行一次局部的進攻戰役，粉碎哈爾科夫的敵人集群，緊接著解放頓巴斯。就這樣，5月12日，蘇軍開始向哈爾科夫進攻。
蘇軍參加此次戰役的有西南方面軍和南方面軍。計劃規定：西南方面軍分南北兩路從巴爾文科沃突出部和沃爾昌斯克地域對哈爾科夫實施向心突擊，粉碎德軍哈爾科夫集團，解放哈爾科夫，為向第聶伯羅彼得羅夫斯克發動進攻創造條件；南方面軍堅守巴爾文科沃突出部南正面，以保障西南方面軍主要突擊集團翼側。
5月12日蘇軍西南方面軍發起進攻，各突擊集團三日內突破德軍防御：第28集團軍從沃爾昌斯克地域向前推進18～25公里，第6集團軍和.博布金少將指揮的集團軍級戰役集群從巴爾文科沃突出部向前推進25～50公里，為快速兵團投入戰斗創造了有利條件。但鐵木辛哥被所謂茲米約夫地域有德軍裝甲重兵集團的情報所迷惑，直至5月17日才命令第21坦克軍進入戰斗，但已錯過時機。其他地段亦進展遲緩，致使德軍毫無阻礙地將其預備隊從其他方向調到突破地點。
至5月17日前德軍統帥部已在巴爾文科沃突出部根部南方面軍第9集團軍當面建立了強大突擊集團。在該處行動的“克萊斯特”集團軍級集群，步兵比第9集團軍多0.5倍，炮兵多1倍，為解除德軍第6集團軍的壓力，克萊斯特集群于5月17日提前一天發起“腓特烈一世”進攻行動，出動14個師進攻南方面軍。在空軍第4軍大規模的空中支援下，第1裝甲集團軍向實力薄弱、毫無準備的蘇軍第9和第57集團軍發起進攻，至第一天結束時，德軍推進到蘇軍突擊部隊后方40公里。