顯德二年五月初九，王景親自率兵攻破黃花谷屯糧重地，俘虜蜀兵數千，繳獲戰馬一千余匹，糧草近十萬石，軍用兵甲器械萬余套，這下完全解決了后勤緩慢，青黃不接的問題。

王景得勝而回威武城，與章鉞等眾將連夜召開軍議，決定乘勝進擊。于次日遣王廷義率兵兩千五百繞過黃花谷，沿鳳州西北山間小路繞道南下，將取唐倉鎮、馬嶺寨，到達固鎮后堵住西面通道，以扼控側冀和后路。

留下三軍副都虞候焦大用率兵一千駐守威武城，等待客省使昝居潤率鳳翔兵押送糧草抵達換防，再隨后南下。章鉞和王景則率主力精兵一萬從威武城南下，在鳳州城東北扎下大營。

章鉞忙著分派兵力砍伐樹木，打造攻城器械，而王景則派人押著鳳州威武軍都監趙崇溥四處勸降，效果還真不錯，城郊周邊堡寨基本投降，因為守將多是鳳州當地人。

而同時，東路軍向訓率鎮安軍五千，慕容延釗、石廣均率虎捷左廂四軍韓忠明部、五軍張從昭部五千人，作戰兵力一萬，加押送后勤糧草的鳳翔軍兩千，共計一萬二千人。出虢縣取道斜谷，沿斜谷水南下至太白縣，留下鳳翔軍轉運糧草，戰兵則出太白縣，沿褒水南下，這條路就叫褒斜道。

因為褒斜道太過偏僻，在鳳州東部一百七八十里，崇山峻嶺阻隔，中間僅一條連云棧道可通往鳳州州治，而兩端則是北通關中，南通興元府，途中數百里都沒有鄉村城鎮，僅有三座軍寨，駐兵也是久未經戰事，幾乎是周軍一到，駐軍就跑了。

盡管一路都沒怎么出兵開打，但路太難走，每天都要扎營，還要等后勤糧草跟上，向訓和慕容延釗走了六七天，才到鐵佛鎮，這兒有蜀軍一個指揮駐防，周軍到來還沒打，他們就跑了。

抓了幾個舌頭問清地形和駐軍情況，當晚宿營于鐵佛鎮，于初七日一早，向訓派鎮安牙內軍都使劉欣發率兵一千五向西攻取留候鎮，控制連云棧道與褒斜道的交叉口，同時斷留壩軍城駐軍北逃之路。

而向訓部主力則從鐵佛鎮繼續向南，奪取了小灣棧后，折道向西北，一路攻破黑龍棧、登坡棧、青水棧、畫眉關，至安山驛這一段棧道，初九日到達留壩軍城下扎營，勸降無果，決定次日攻城。

留壩軍城在唐時也是一座縣城，墻高一丈五，周長七里有余，開有東、南、北三門，西面是山地未設置城門。因位置重要，而人口流失才僅作為軍用，有駐軍兩千人，守將名叫孫良卿，是樂安郡王孫漢韶長子，年四十余歲，其家族皆在成都。

此人長子孫英范便是秦州雄武節帥韓繼勛的侄女婿，也就是韓芙蓉的丈夫，不過兩家婚事藕斷絲連，韓芙蓉欲退婚而不得，便幫家族打理生意，不肯再回夫家。

一大早，孫良卿驅逐了周軍派來勸降的使者，將士兵召上城頭，鼓舞士氣喝道：“諸位將士們，我等食君之祿，今國家有難，當報君恩。況且，鳳州是興元府門戶，而興元府乃汝曹家鄉之地，一旦城破則周軍南下，汝等家破人亡，無以挽回，望諸將士們用命死守城池，以待援軍！”

“孫都使！請問援軍幾時能到？”副都使是鳳州本地人，并沒有拼老命的想法，小聲弱弱地問道。

“邊境有警，朝中豈能坐視？汝若再敢胡言亂語，吾必斬你首級！”孫良卿厲聲警告，副都使頓時不敢再問。

向訓和慕容延釗見勸降無望，一大早便率兵開出大營。慕容延釗為人有點傲慢，對向訓并不服氣，礙于章鉞分派的作戰任務，這才與向訓一起南下。

現在要合力攻城，慕容延釗卻不愿合作，手揮馬鞭指著城墻對向訓道：“好鋼得用在刀刃上，我部禁軍皆是精銳，可從東門進攻，向使君可從南門進攻，倒要看看誰先破城！”

“好！我鎮安軍也非弱旅！”向訓心下不快，慕容延釗一路頂杠，若非看在章鉞的面子上，向訓很想給這家伙點顏色看看。他是宣徽南院使兼鎮安節帥，這次出征又是兵馬都監，權位可比他高得多，但這家伙太不識好歹。

于是，兩部各領兵五千，從東、南兩門同時進攻。向訓的鎮安軍也未帶什么重型器械，同樣是以弓弩手壓制，攻城梯、撞門槌上下同時進攻，但效果太糟，遇上蜀將孫良卿用命死守，滾木擂石如雨般打下來，五波攻擊傷亡兵力近千，木梯毀壞大半，居然連城垛都沒摸到，搞了個灰頭土臉。

派人去東門察看慕容延釗所部，情況也差不多，上午進攻失利，兩人都有點一籌莫展。到中午用膳休整時，慕容延釗厚著老臉主動過來商量，出主意說：“用兵之法，十則圍之，五則攻之，但我們分兵則無疑自削力量，不如改為南門主攻，東門佯攻，集中兵力一舉突破，向使君你看如何？”

“某也正有此意，但僅如此還不行，得抽調一千選鋒銳士分作四隊，混在梯隊中打頭攻堅，若如此還不行，我們就要另想辦法了。”向訓也是老行伍，對于攻城頗有經驗。

下午未時，戰斗再次打響，向訓先將張從昭、周明遠等一千精銳選鋒藏于中軍，派慕容延釗領禁軍三千從東門佯攻，石廣均、韓忠明也出兵三千從南門攻城，還是以攻城追撞門，六十架大木梯攀登，結果當然還是一樣，兩輪進攻都被打回來了。

“向使君！為何還不出全力，你真要把精銳兵力都耗在這兒么？”慕容延釗一頭的火，跑到南門外質問。

“莫急！估計蜀軍傷亡已過八百之數，現在是盡力的時候了！”向訓成竹在胸，面帶微笑道。

慕容延釗深深地看了向訓一眼，不再多說，回轉東門外再次發起了進攻。同時，向訓喝令前軍再次推進，以一千弓箭手抵近城墻八十步放箭拋射，五百刀盾手抬著撞門槌一波波轟擊城門，以張從昭、周明遠率一千選鋒精銳混在梯手中率先爬梯。

蜀軍少歷戰事，全靠一口氣撐著，一天下來銳氣終于磨盡，滾木擂石也消耗得差不多了，三輪攻擊終于擋不住，被章鉞麾下猛將張從昭率先攻上城頭，之后精銳跟上，很快就打開了一個缺口。

向訓在城下率中軍擂鼓助威，增派弓弩手進行遠程壓制，周軍漸漸如潮水般涌上，恰好城門也被撞開，蜀軍終于支撐不住，全軍大潰。

向訓隨后率中軍跟進，奪取了留壩軍城，打通了至西北鳳州的棧道，派傳令兵從連云棧道前往鳳州，尋找章鉞主力上報。同時，又派人回虢州，捷報傳到后方昝居潤那兒，由其整理各路軍報匯總，再上湊東京朝庭。