漢王劉邦拜韓信為大將，蕭何為丞相，整頓后方，訓(xùn)練人馬。公元前206年八月，漢王和韓信率領(lǐng)漢軍攻打關(guān)中。關(guān)中的百姓對“約法三章”的漢王本來有好感，漢軍一到，大多不愿抵抗。不到三個月工夫，漢王消滅了秦國降將章邯的兵力，關(guān)中地區(qū)就成了漢王的地盤。

這一來，可把西楚霸王項羽氣壞了。項羽打算發(fā)兵往西打劉邦，可是東邊也出了事，齊國的田榮轟走了項羽所封的齊王，自立為王，情況比西邊更嚴(yán)重。項羽只好先去對付齊國。

漢王劉邦趁項羽和齊國相持不下的時候，一直向東打過來，攻下了西楚霸王的都城彭城，項羽又不得不扔了齊國那一頭，趕回來在睢水上跟漢軍打了一仗。

漢軍大敗，掉在水里淹死的不知道有多少，被俘的也不少，漢王的父親太公和妻子呂后也被楚軍俘虜了。

漢王退到滎陽、成皋(都在今河南滎陽縣)一帶，收集散兵。這時候，蕭何從關(guān)中調(diào)來一支人馬，韓信也帶著軍隊來見漢王，漢軍才又振作起來。

漢王采取以攻為守的辦法，一面守住滎陽，用少數(shù)兵力拖住項羽的軍隊；一面派韓信帶領(lǐng)兵馬，向北邊收服魏國、燕國和趙國。

項羽的謀士范增勸項羽把滎陽迅速攻下來。漢王十分著急。他的謀士陳平原來是從項羽那邊投奔過來的，獻了一條計策，離間項羽和范增的關(guān)系。

項羽是個猜忌心很重的人，聽信了謠言，真的對范增懷疑起來。范增十分氣憤，對項羽說，“天下的大事已經(jīng)定了，大王自己好好干吧。我年老體衰，該回老家了。”

范增離開滎陽，一路上又氣又傷心，就害了病，沒有回到彭城，脊梁上長了毒瘡，死了。

范增一死，楚營里沒人替霸王出主意。漢軍受的壓力也減輕了。漢王用少數(shù)兵力在滎陽、成皋一帶牽制項羽的兵力，讓韓信繼續(xù)攻取北邊東邊，又叫將軍彭越在楚軍后方截斷楚軍的運糧道兒，使項羽的軍隊不得不來回作戰(zhàn)。

楚漢雙方就這樣對峙了兩年多。

公元前203年，項羽自己去攻打彭越，把手下將軍曹咎留下來守住成皋，再三囑咐他千萬不要跟漢軍交戰(zhàn)。

漢王見項羽一走，就向曹咎挑戰(zhàn)。一開始，曹咎說什么也不出來交戰(zhàn)。漢王就叫兵士成天隔著汜水(流經(jīng)滎陽西，)朝著楚營辱罵。

一連罵了幾天，曹咎實在沉不住氣了，就決定渡過汜水，和漢軍拚一死戰(zhàn)。

楚軍兵多船少，只好分批渡河。漢軍趁楚兵剛渡過一半的時候，把楚軍的前軍打敗，后軍亂了陣，自相踐踏。曹咎覺得沒有臉再見項羽，在汜水邊自殺了。

項羽在東邊正打了勝仗，一聽成皋失守，又趕到了西邊對付漢王。在廣武(今河南滎陽縣東北)地方，楚漢兩軍又對峙起來。

日子一久，楚軍的糧食接應(yīng)不上。項羽沒法子，就把漢王的父親綁了起來，放在宰豬的案上擱著，派人大聲吆喝：“劉邦還不快投降，就把你父親宰了。”

漢王知道項羽嚇唬他，也大聲回答說：“我跟你曾經(jīng)結(jié)為兄弟，我的父親也就是你的父親。你要是把父親殺了煮成肉羹，請分給我一碗嘗嘗。”

項羽恨得咬牙切齒，真的想把太公殺了，還是項伯勸住了他。

項羽派使者跟漢王說：“現(xiàn)在天下鬧得亂紛紛的，無非是你我兩個人相持不下，你敢不敢出來跟我比個上下高低。”

漢王要使者回話說：“我可以跟你斗智，不跟你比力氣。”

項羽又叫漢王出來，在陣前對話。漢王當(dāng)面數(shù)落項羽的十大罪狀，說他不講信義，殺害義帝，屠殺百姓等等。項羽聽得發(fā)火了，用戟向前一指，后面的弓箭手一齊放起箭來。漢王趕快回馬，胸口已經(jīng)中了一箭，受了重傷。

他忍住疼，故意弓著腰摸摸腳，罵著說，“賊人射中了我的腳趾。”

左右把漢王扶進了營帳。漢軍聽說漢王受傷，都著了慌。張良恐怕軍心動搖，勸漢王勉強起來，到各軍營巡視了一遍，大家才安定下來。

項羽聽說漢王沒有死，大失所望。接著，韓信在齊地大敗楚軍，楚軍的運糧道又被彭越截斷，糧草越來越少。

漢王趁項羽正在為難的時候，派人跟項羽講和，要求把太公，呂后放回來，并且建議楚漢雙方以鴻溝(在滎陽東南)為界，鴻溝以東歸楚，鴻溝以西歸漢。

項羽認(rèn)為這樣劃定“楚河漢界”還不錯，就同意了，放了太公、呂后，接著把自己的人馬帶回彭城。

其實，漢王這次講和，只是一個緩兵之計，漢王用了張良、陳平的計策，不出兩個月，約了韓信、彭越、英布三路人馬一齊會合，由韓信統(tǒng)領(lǐng)，一齊追擊項羽。楚、漢雙方一場最后決戰(zhàn)就開始了。