時(shí)當(dāng)三更，處甫孤燈讀書，鞫居佯作其仆立于坐側(cè)，處甫讀書疲倦，被鞫居斬于坐下，家人覺之，囚鞫居以見襄公。襄公大怒，斬卻鞫居，發(fā)鐵甲兵圍住狐氏之宅。狐射姑聞鞫居事變，遂逾垣墻，走投白狄國(guó)，其家屬盡掠入朝，襄公令滅其族。
趙盾忙諫曰：“狐氏乃國(guó)家親臣，況其父子有大功于朝，鞠居雖然擅殺大夫，今亦被斬，射姑出逃，足征其罪，焉可便滅其族？”襄公默然，喝退狐氏老幼，但罷其家爵祿。群臣退朝，趙盾急令本府士卒，護(hù)送狐射姑之妻孥，往狄城還之。或問趙盾曰：“陽處甫為汝而死，射姑正汝仇人，汝何為又送還其妻子耶？”盾曰：“吾與射姑有同僚之義，況我先父與狐偃皆同心以佐晉室之臣，豈可因私忿而忘大義耶！”其人大為悅服。
史官有詩(shī)曰：重義忘仇大丈夫，分明趙孟豈含糊，送還狐射妻兒事，閱遍春秋一個(gè)無。
狐射姑徑投狄國(guó)，來見黑天大王，大王詢其因由，欲代其興兵伐晉。射姑曰：“晉乃舊主之國(guó)，吾得罪之徒，豈敢以臣犯君乎？”狄之大夫，姓鄧名舒者問射姑曰：“晉有趙盾者乃趙衰之子也，吾聞其賢能，然與趙衰則誰優(yōu)誰劣？”射姑對(duì)曰：“趙衰冬日之日也，趙盾夏日之日也！”舒曰：“冬日可愛，夏日可畏！然則盾之威能過于其父乎？”姑曰：“然！”言罷，盾之家人送其妻子至，姑感其德，厚謝其仆。鄧舒嘆曰：“然則夏日之中，亦有冬日存焉耳！”于是，狄人常欲具兵代晉，以報(bào)其仇，只憚趙盾威勢(shì)，連年不敢動(dòng)兵。
卻說秦穆公重用孟明，增修國(guó)政，聞知晉國(guó)連喪老臣，國(guó)中大亂，乃問孟明曰：“晉可伐乎？”孟明曰：“天禍晉國(guó)，使其巨死主幼，今若不伐，更待何時(shí)？”穆公遂拜孟明為征西大元帥，以白乙丙為先鋒，大發(fā)精兵二十萬伐晉。子桑出班曰：“臣雖年老，尚能效力，主公何棄臣以乙丙為先鋒哉？”公曰：“將軍年過七十，豈能更立大功！”子桑聞言不忿，乃曰：“主公嫌臣老，不能立功，臣平生用的雙支畫戟，重有八百余斤，乙丙若能持此前演上一回，臣即屈服；如其不能，先鋒還讓于臣！”公許之。白乙丙卸去朝衣，兩手拿過鐵朝，顏色改變，不能盤舞，遂擲于地。群臣皆曰：“先鋒還是子桑可為！”公遂令自乙丙解印與子桑，改乙丙為保駕。
次日，孟明升帳，令先鋒造舟五百艘，兵從黃河而渡。子桑連夜造舟，請(qǐng)大兵濟(jì)河，大軍已濟(jì)登岸，孟明示眾曰：“此回吾不勝晉淵誓不回軍！”令后隊(duì)盡焚河上之舟，以示不克不還之意。潛讀史詩(shī)云：兵渡黃河古岸時(shí)，孟明焚舟向江湄，龍蛇逼人翻鱗甲，波浪吞煙滾碎霓，萬道金光浮閃電，連江綠水化琉璃，嬴邦自此將成霸，誓伐晉邦再伐西。
三軍得令，踴躍向前，遂出大慶關(guān)，屯于關(guān)下。打戰(zhàn)書入王宮，王宮守臣祁瞞領(lǐng)本城兵出戰(zhàn)，被公孫支斬之。三軍望郊而進(jìn)，郊之守臣茅希古堅(jiān)閉不出。秦兵日夜在外挑戰(zhàn)，孟明正在議事，忽然一陣怪風(fēng)入于中軍，孟明占課吉兇，便知晉兵今夜來劫大寨。遂令諸將埋伏于寨外，四面虛張火炬，詐鳴金鼓，以伺拿捉晉兵。時(shí)至三更前后，茅希古果引本部兵銜枚驟至秦寨，見中軍燈火熒煌，疑孟明未寢，殺入中軍，只見四下虛空，遂怞轉(zhuǎn)馬頭，秦兵四面殺進(jìn)，希古正欲從寨后殺出，被子桑一戟刺于馬下，盡收降卒，大軍遂往絳州。晉襄公聞變大驚，問于群臣，群臣皆曰：“我國(guó)初喪元老，群臣爭(zhēng)長(zhǎng)不睦，不可與之爭(zhēng)鋒，只宜深溝高壘，堅(jiān)守城池，秦兵遠(yuǎn)出，糧米不繼，不日必然退兵。”公然其言，令諸將分守四門，不許亂戰(zhàn)。
且說魏-，時(shí)已年老，養(yǎng)病于家，聞秦兵圍城，朝廷不敢交戰(zhàn)，乃長(zhǎng)嘆數(shù)聲，曰：“國(guó)家豈無一丈夫哉？何乃以千乘之國(guó)，閉城以受秦人之辱？”令子孫取出盔甲披掛，欲去退秦兵。
行至西門，撲倒于地，長(zhǎng)嘆數(shù)聲。將死，其子魏顆，忙扶歸寢室，謂其子曰：“吾有愛妾，年少無子，吾嘗吩咐，吾死之后，必嫁是妾。吾今想起，吾死汝即當(dāng)殺此妾，殉吾之葬，以衛(wèi)吾靈。”言罷遂長(zhǎng)嘆數(shù)聲而死。魏顆即嫁其妾，妾曰：“汝父在日，曾令殺妾以殉葬，公子何嫁妾耶？”魏顆曰：“吾父未病之時(shí)，曾令嫁汝，及病亂又囑殉葬，吾從其治命也！”其妾感恩而去。史臣贊魏顆曰：雄哉魏武子，義勇冠英豪，勇奪三軍帥，義夸五岳高。
從亡惟挺斧，佐霸獨(dú)橫刀，怒毀負(fù)羈宅，威民子玉袍。
聞秦圍晉急，忿死等鴻毛。
襄公聞之，甚加優(yōu)憫。晉襄公正與群臣商議出戰(zhàn)，卻說西羌戎主金刀大王，文有由余，武有顏季律，戎兵二十余萬，威振西方。至是，會(huì)白狄、羌、戎三國(guó)之兵，一同殺奔潼關(guān)，要攻咸陽。穆公遣使連夜追回孟明，孟明得書，遂拔寨班師，晉兵亦不追趕。秦從茅津濟(jì)河歸至崤山，前有塵頭蔽日，金鼓震天，哨馬報(bào)孟明曰：“秦伯親出迎元帥鑾駕，今至崤山。”孟明即來見駕，君臣相會(huì)未畢，忽然天昏日暗，鬼哭神嚎，穆公驚懼，不知其故。孟明忙奏曰：“臣罪該萬死，乞容分訴，昔者臣領(lǐng)大兵十二萬伐鄭，遂出崤山攻晉，不料晉兵埋伏于此，十二萬兵之命皆喪于此，怨氣所積，以致天日昏暗。”公嘆曰：“諸將皆為吾國(guó)，以致十二萬之命盡喪于此，吾豈忍之。”
遂令將士收埋人尸，屠豬宰牛以祭之。頃刻，風(fēng)清日朗，山水秀麗如故。東屏先生《詠史詩(shī)》云：十萬秦兵戰(zhàn)敗時(shí)，峭山高積肉山尸，幽魂遠(yuǎn)滯他鄉(xiāng)鬼，精魄難回見子妻。
怨氣沖天星斗暗，悲聲徹野太陽迷，穆公一下收埋詔，惻隱巍巍邁等夷。
穆公既葬崤山之尸，三軍無不感激，皆愿爭(zhēng)先，大兵望潼關(guān)而進(jìn)。
秦兵屯于潼關(guān)下，打戰(zhàn)書入戎寨。西戎主金刀大王便欲出戰(zhàn)，軍師由余曰：“不可！秦方伐晉，其兵甚銳，姑容設(shè)計(jì)破之！”戎主不聽，遂披掛殺出。秦將白乙雨出馬迎敵，戰(zhàn)上十合，由余在關(guān)上指揮諸將，番王正欲來攻，乙丙、孟明看見，忙鳴金收軍，堅(jiān)守不出。穆公問孟明曰：“大兵相持，為何數(shù)日不決勝負(fù)？”孟明曰：“臣觀由余在戎，一時(shí)不能破敵，當(dāng)以計(jì)取由余，然后方可破戎。”穆公問其計(jì)何如？孟明曰：“戎人好色，當(dāng)用美人局，其計(jì)方成。”穆公下詔，選民間極妙美人十個(gè)，與孟明行移。孟明修書一封，差使者送此十個(gè)美人與戎主，金刀大王拆而讀曰：大秦西征元帥百里視頓首書上西羌大王殿下，夫秦與羌相為表里，茲乃唇齒之邦，但大王興兵犯界，自相吞噬，故我主命視督將出敵，兩兵相持，雌雄未決。吾思戎兵驍勇，秦將英雄，縱使交鋒，亦無勝負(fù)，徒費(fèi)農(nóng)桑，枉陷百姓，不如講和求好，二國(guó)相通。敬奉至舞女十個(gè)，黃金百斤，伏乞退師講和，使二國(guó)魚水相依，大振西土，合謀征伐中原，不勝感幸。
金刀大王得書大喜，遂收美人，遣使回報(bào)。由余忙諫曰：“秦人連困數(shù)陣，不敢出敵，故進(jìn)美人以迷大王，大王不可妄受，以中其計(jì)。”金刀大王不聽，遂令太子花智往秦講和。
孟明聞花智至，撫掌大笑曰：“中吾計(jì)也！”遂密告自乙丙以計(jì)，乙丙出。花智來見孟明，延入中軍，各敘禮畢，花智起曰：“父王承元帥佳貺，故令我來致謝，且聽命講和。”孟明曰：“吾秦與大王相倚，不忍自相攻擊，故請(qǐng)命講和，煩太子拜上大王，退兵通好，成其美事。”花智唯唯受命。忽有小卒突入帳下，報(bào)：“戎軍師由余至！”孟明忙喝止其言，令自乙丙延入西寨耳曰：“吾有佳客至此，令且免入中軍。”花智問曰：“由余何以至此？”孟明曰：“非也！是吾故人西涼由渠也！小軍錯(cuò)報(bào)耳！”遂設(shè)大宴，以待花智，二人盡歡而飲。
飲罷，花智辭歸，至關(guān)下遇三五個(gè)秦卒引一騎空馬而至，見花智便匿林中，以避花智，令從者拿出，問其何來？小卒詐作驚懼之色，曰：“吾乃游騎打探軍情者。”花智曰：“非也！焉有游騎五卒共一匹馬者？此必有詐焉。”再三詰之，小卒不言。花智拔劍嚇之曰：“汝不實(shí)言，必?cái)厝甑龋 毙∽湓唬骸安桓译[瞞，今早汝西戎軍師由余，來見吾之元帥，元帥恐太子知之，故令我等護(hù)送而還。”花智驚曰：“由余至汝寨有何干？”小卒曰：“我等不知其故。”花智欲斬此五卒，五卒告曰：“由余與我元帥往來已數(shù)日矣！但我等不知其所謀何事？
今由余有回元帥之書一封，呈與太子，乞赦我等之命。“花智叱退小卒，拆其書視之，乃由余密約秦兵來劫大寨，與之里應(yīng)外合之事。又曰：”吾軍獨(dú)花智驍勇，今日宜盡歡，勸飲若醉，即當(dāng)殺之，則大事成矣！“花智讀罷，大罵：”匹夫敢害吾父子！“拍馬歸報(bào)其父。
時(shí)，金刀大王自得秦之美人，朝夕耽迷酒色，不議攻戰(zhàn)之事。由余累諫不從，余乃揚(yáng)聲出中軍曰：“今日不納吾言，旦夕禍至，勿謂我不諫也！”言罷，遂歸本寨。花智告其父曰：“吾父子險(xiǎn)被奸臣所誤。”以書與父看，其父看罷大怒曰：“由余老賊，適在此間，道吾有旦夕之禍，正是此事。”遂令花智來斬由余，由余聞知長(zhǎng)嘆曰：“吾君臣中秦人之計(jì)矣！”欲入訴明，其從者曰：“花智父子，不仁不義，天使絕其宗祀，先生乃高明之士，何不棄暗投明，安可束手受戮？”由余然之，遂單騎從僻外走下關(guān)來，孟明知由余必至，先遣子桑，引兵出迎。
由余不敢輕進(jìn)，孟明親接由余來見穆公。穆公降階而迎，余曰：“臣乃亡國(guó)之徒，何勞明公厚禮？”穆公問曰：“戎主不能尊賢，故棄先生，先生指示寡人，滅此胡虜，決不敢忘。”
余曰：“西方共有一十二國(guó)，獨(dú)戎主金刀大王最盛，然金刀又倚其子花智之勇，明公能擒此人，則十二國(guó)悉來歸矣！”公曰：“煩先生用一計(jì)，以收胡虜。”由余曰：“花智專好游獵，臣觀潼關(guān)之南，有山曰太華山，周圍數(shù)里高聳五十丈，中有芙蓉峰、明星峰、玉女峰，又有蒼龍嶺、黑龍?zhí)丁咨彸亍⑷赵卵碌忍巹倬常瑳r其中多有珍禽異獸，花智常常在此處游獵，若依臣計(jì)，必擒此賊。
穆公遂拜由余為中軍副元帥，許其調(diào)用。由余得職，遂調(diào)白乙丙勁弩手五千，伏于日月崖下；又令公孫支引數(shù)千鐵騎，伏于玉女峰前；又令西乞術(shù)、公孫縶各引精兵一萬，伏于關(guān)下，以截西戎救兵；又請(qǐng)穆公親自游于太華山頂，以誘花智。穆公次日遂與由余、盂明數(shù)文武，登山游玩，穆公君臣正嘆賞間，遠(yuǎn)見數(shù)十糜鹿游于明星峰下，穆公叱馬逐鹿，忽然喊聲大震，一彪人馬馳射于明星峰來，當(dāng)先一將乃是西戎太子花智。由余見花智亦逐鹿來，喜其中計(jì)，遂引穆公之駕往來馳驟，花智遙見，問從者曰：“前山獵者是誰？”從者曰：“乃秦伯穆公與孟明、由余也！”花智聞知大怒，拍馬便追。穆公望玉女峰便走，花智追入峰下，公孫支引鐵騎殺出，花智奪戰(zhàn)一陣，枝乃詐敗，入于日月崖。花智追于巖下，只見兩山險(xiǎn)峽，僅能行得一騎，花智恐有埋伏，勒馬殺回。一聲梆子響處，白乙丙引勁管亂射，塞住歸路；公孫支又引兵殺回，花智果中箭，死于馬下。后人有詩(shī)曰：路逢險(xiǎn)處難回避，事到頭來不自由，日月巖前弦響處，英雄一旦此間休。
西戎?jǐn)”琶w報(bào)。金刀大王放聲大哭，引部將顏季律殺下關(guān)來，公孫支斬季律于馬下。金刀大王走上潼關(guān)，枝拍馬追上，活捉而歸。穆公欲放金刀歸國(guó)，以德懷服西方戎主。由余勸公令斬金刀首級(jí)，持上潼關(guān)，招撫諸夷，公然之。于是，白狄國(guó)王、梁戎國(guó)王、羌戎國(guó)王相議下關(guān)納降，推穆公為西方諸侯盟主，議定歲貢方物。于是穆公聲名大震西土，皆用由余、孟明之力也！穆公既得西方十二國(guó)之諸侯，奏凱回朝，加由余、孟明二人之官職。群臣忽報(bào)王使至，穆公迎入。畢竟穆公所迎是誰，且看下回分解。
東屏先生《詠史詩(shī)》曰：穆公威霸震西秦，善任由余和孟明，土地拓開千萬里，羌戎列國(guó)盡歸臣。
又一絕單道孟明助穆公成霸業(yè)云：明主尊賢貴始終，瑕疵不較定成功，孟明能展平生志，須向當(dāng)時(shí)美穆公。