當時，吳王以齊楚降服，四方寧靜，遂生荒游之心，筑姑蘇臺，建華政宮，縱游畋獵無度。孫武、伍員累上表請伐秦、晉，以圖霸業。吳王不從，孫武謂子胥曰：“天道循環而不已，今吳王自矜強盛，耽瀅玩樂，吾與子功成不退，必有后患！”
遂上表辭官，吳王許之。孫武復歸齊國，隱居不仕。居數年而亡。后世史官有詩云：將軍一出冠群仙，破楚強吳勢赫然，法正宮娥堪捍敵，至今傳誦十三篇。
又武成王廟有詩贊孫武曰：吳何以強，將得其人。兵法既用，國令乃申。
服齊扼晉，破楚敗秦。一十三篇，名隨時新。
時，越王允常有伐吳之意，只怕孫武，不敢侵界。允常臨終時，囑其子勾踐曰：“吳王邊境之患，不可不慎，但孫武在朝，未可輕舉。”至是，勾踐聞吳王荒瀅，孫武辭職，欲起兵伐吳，整日躁練。
時，吳將王孫駱，屯兵龍門山，以扼越寇。哨報越王將欲伐吳，王孫駱分兵堅守，即時具表見吳王。吳王不聽，伯-曰：“越有大喪而欲伐我，此天亡越，不可放過！”吳王然之。
遂調王孫駱為先鋒，伯-、專毅為左右翼，親率大軍繼后。伍員曰：“乘人之喪者不祥，因人之亂者無勇。勾踐雖有吞吳之意，但令王孫駱緊守關隘，足拒其兵，何我王征？”吳王不聽。
伍員與夫差守國，即日起兵征越，會兵于龍門山。
哨馬馳報越王。越王曰：“先發者制人，后發者制于人。”
遂問：“部中誰敢引兵出敵？”范蠡曰：“臣聞孫武辭官，伍員守國，吳王此來無能為也！大王火速親征，必得全勝！”勾踐然之。以胥犴為先鋒，諸稽郢為保駕，大發精兵十萬，出城與吳兵相遇于-李。令先鋒初交一陣，各無勝負，然吳兵隊伍整齊，戈甲精銳，越人望見，歸謂范蠡曰：“吳兵不可久持，必得奇計，方可挫其銳氣！”范蠡便戒先鋒，本部之兵，帶珍禽上陣，無者斬首，又取該死重囚五百，各袒衣露體，帶劍上陣，眾人莫知其意。
次日，兩兵對陣，越王親自出馬，大叫：“姬光無故乘人之喪而犯界，何不出馬答話？”道猶未了，吳兵陣上，兩行校刀手，擁出一員將士，飛馬舞槍，奔勾踐殺來。勾踐視其旗幟乃闔廬之號也！更不答話，交戰二十余合，勝負未分。越先鋒胥犴引兵沖出，兵卒各帶一禽獸，殺入場中，盡拋禽獸于地，吳兵爭欲取之。專毅斬卻數十收禽之卒曰：“此誘我爭禽獸而后亂擊，誰敢再取禽獸？”于是三軍奮力沖殺一陣，越兵不能敵，敗走十余里，吳王乘勢追及。越驅五百重囚，俱各袒衣加劍于頸，跪阻吳王曰：“吾主越王，謀不量力，所以冒觸王怒，今且進退無門，臣等愿以死代乞大王怞兵！”吳王大怒，喝令斬之。吳兵爭斬人，忽山后大喊，越將姑浮引兵抄出，諸稽郢、胥犴引兵殺出，將吳王困于攜李城下。專毅左沖右突，斬兵數千，越將不敢迎敵。勾踐在城上望見，速令四下放箭，矢如雨下，專毅前遮后擁，翌蔽吳王，破秦被箭傷死，吳王中箭倒于馬下，胥犴欲斬吳王，專毅雖被重傷，奮力救護。時伯-與王孫駱各引兵殺至，專毅翌蔽吳王亦突圍殺出，姑浮用戈望吳王一刺，損一足指，翻于馬下，失卻一履。王孫駱、伯-雙馬救回吳王，專毅斷后擋住。越兵亦不來追，收吳王之履，盡取槍刀旗鼓而還。吳王兵十喪八九，走入陘城。伍員與夫差聞吳兵殺敗，亦引兵來救，君臣父子相向而哭。
吳王曰：“孤自引兵破楚，未嘗戰敗，今日不納明輔之言，挫于勾踐，折兵六萬，損一太子，何日能雪此恨？”伍員曰：“勝負兵家之常，王何深慮，但愿大王善保龍體，回朝再整兵戈，一戰可破小越！”王曰：“孤率大兵出吳，今日十喪八九，有何面目再渡江東乎？但愿公等盡心以輔夫差，雪吾此恨足矣！”又召夫差曰：“汝忘越王之殺爾父耶？”夫差哭對曰：“父母之仇，不共戴天，吾何敢忘！”吳王曰：“吾兒有志如此，雖死何恨！”言罷，卒于陘城。后居士有詩曰：吳越交兵-李城，多謀能敗失謀人，闔廬千乘難歸國，枉使夫差積恨深。
又史臣評曰：闔廬為人，寬厚恭儉，雖為千乘之君，食不二味，居不重席，室不崇壇，器不雕鏤，宮室不觀，舟車不飾，衣服財用，擇不取費，親恤百姓，優憫士卒，故能任用孫武，交納伍員，一舉破楚服齊，遂成霸業。然所惜者，任賢有二，謀不慮遠，末年頗好游獵，一拒子胥之謀，遂殆身于攜李，又豈不為賢明之累耶。
夫差制服發喪，歸葬都城之西海涌山下，然后即位。謂子胥曰：“先王曾以重仇囑孤，孤欲興兵雪仇，卿意何如？”子胥曰：“大王初登寶位，將士爭戰疲苦，未可輕動，只宜定國恤民，屯糧練將，待時而動，方可克敵！”差曰：“吾父之仇，夢寐不忘，焉可茍延歲月？”子胥曰：“昔先王伐越，臣曾苦諫，先王不納，故有是敗。大王志在雪恥，但東交齊、魯，念念不忘可也，何必速就。”夫差然之。遂遣使入齊，借兵求好，又令大小群臣，但凡出入宮殿者，則呼曰：“夫差爾忘越人之殺爾父耶？”夫差即應曰：“不敢忘也。”心憂志苦，一念常在伐越之間！后人有詩曰：越敗吳兵勢未休，夫差苦志更心憂，君臣相警圖東伐，常記當年殺父仇。
吳使入齊，借兵求好，當時晏子已死，魯用孔仲尼為政，國中大治。齊景公懼魯強盛，梁丘據奏曰：“禮子秉魯國之權，從會夾谷，便取汶陰之田，若久用于魯，吾齊必危！”景公曰：“奈何？”丘據曰：“臣聞季桓子當權，盍用美人間之，孔子圣人，見色必辭官去位。”景公然之。選城中美女八十人，各服文彩之衣，奏宮中之樂，又揀良馬三十匹，金帛二十車，遣使進于定公。定公意欲不受，季斯悅美女之色，勸公娶之，群臣皆諫不可受。季斯曰：“齊畏吾國，故來進貢，如若不受，恐塞貢獻之意，受之是也！”定公遂受之。
一日，定公飲宴，便美友歌舞，遂荒國政。仲由告孔子曰：“魯君臣瀅荒酒色，吾師豈可更立于朝乎？”孔子即日與數弟子出魯，投衛過匡。當時，魯大夫陽虎作亂，常虐匡人。匡人常欲殺之，孔子貌似陽虎，匡人誤將孔子圍之，絕食三日，夜弦歌不息。冉有曰：“夫子既窮，尚何弦歌？”孔子曰：“文王既沒，則文在我，天既末喪斯文，匡人其奈我何？”匡人相謂曰：“此是仲尼非陽虎也！”遂解圍而去。
孔子即與弟子至衛，先謁故人蘧伯玉，伯玉延入相待。次日，欲薦孔子于朝。當時，衛靈公之夫人名南子，宋國之女，常與宋公子朝相通，聞孔子至，即遣使召孔子，孔子欲往見之。
子路不悅曰：“夫子以禮自守，焉可見此瀅亂之婦？”孔子曰：“彼乃國君之夫人，我乃異邦之臣，奈何拒之？彼雖失正，于我乎何有？”遂與伯玉來見南子。時衛靈公與南子同坐于朝，伯玉乃薦孔子于靈公，使任以國政。靈公令暫退，容與群臣商議。孔子退居伯玉家。時，南子與宋朝相通，其子蒯-惡其瀅污，欲殺之，恐得不孝之罪，密召仆人戲陽速刺之。戲陽速常被蒯-鞭撻，乃詐受而出，竟以謀刺之事告南子。南子訴于靈公，靈公大怒！令甲土來捕蒯-知禍發，遂單騎奔宋。于是，南子愈無忌撣，與宋朝交通不息，靈公又不禁止，反與南子同車游于城市，孔子見之，嘆曰：“已矣乎，吾未見好德如好色者也！”遂與弟子辭伯玉而過宋。
當時，朱司馬桓-專政，欲圖謀反，聞孔子入宋，恐宋公用孔子奪己之權，乃先埋伏甲兵于界上，欲殺孔子。孔子與弟子行至宋界，與弟子習禮于道旁大樹之下，伏劍殺出，令甲士伐樹，子路挺槍欲殺。孔子止曰：“天生德于予，桓-其如予何？”遂攜弟子投鄭。觀者謠于城市曰：“東門有一人，其顙似帝堯，其項似皋陶，其肩似子產，自腰以下，不及禹之三寸，累累然一似喪家之狗也！”孔子聞之曰：“嘻！誠哉！喪家之狗也。”弟子進曰：“欲知國君必觀于民，今鄭民暇不識賢矣，其國君必無敬賢之心，可速行也！”遂出鄭，欲東渡于吳。當時，吳王與子胥養兵練將，積草屯糧。一日，子胥告王曰：“臣聞越大夫范蠡文種，皆有安邦之術，若不早乘吾兵眾糧足而伐之，待其經營堅固，不可加兵！”吳王即令子胥旦夕躁演水軍于三江口，以備調用。孔子北望吳將伐越，遂往北游。不知竟往何處，且看下回分解。